A napelemes értékesítési rendszer
Napenergia
Minden ajánlatkérés időben eljut a megfelelő értékesítőhöz.
© 2026
Összekapcsolt értékesítési rendszer, amely összegyűjti az e-mailben, a weboldalon és a hirdetésekből érkező ajánlatkéréseket, projektstátusz szerint rendezi őket, mindegyiket értékesítőhöz rendeli, és minden napot egy rangsorolt hívólistával indít.
(Kiinduló helyzet)
Egy napelemes telepítő céghez havonta sok ajánlatkérést érkezett be, de nem volt közvetlen felelősük. Az érdeklődőkkel az foglalkozott, akinek éppen volt ideje, és volt, aki 3 napig várt az első válaszra. Addigra az ügyfél sokszor már egy másik telepítőt választott. Az érdeklődők adatai Windows-mappákban és szétszórt Excel-táblákban voltak, a korábbi ügyfeleket pedig soha senki nem kereste meg újra. Arra volt szükségük, hogy minden ajánlatkéréssel gyorsan, jó sorrendben és egy helyen foglalkozzanak.
(Feltárás)
Végigkövettem, milyen utat jár be egy ajánlatkérés az első e-mailtől vagy űrlaptól a szerződésig, és azt találtam, hogy nincs egyértelmű felelős, az utánkövetés lassú és esetleges, az adatok mappák és táblázatok között szóródnak szét, a telepítés után pedig senki nem tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel.
(Megoldás)
Pipedrive-ot, n8n-t és Claude-ot kötöttem össze egy rendszerben. Minden ajánlatkérést, legyen az e-mail, weboldalas űrlap vagy hirdetés, a rendszer automatikusan felvesz a Pipedrive-ba. A Claude elolvassa, a megfelelő státuszba sorolja a projektet, és kiosztja egy értékesítőnek, aki egészen a szerződésig viszi. Minden reggel minden értékesítő kap egy rangsorolt listát arról, kit keressen először. Ugyanerre az alapra épülhetnek a következő lépések: automatikus árajánlat- és szerződéskészítés, valamint éves és féléves kampányok a meglévő ügyfeleknek, bővítési ajánlatokkal és karbantartási emlékeztetőkkel.
